( ★ 여의도 증권가, 그녀의 예쁜 손 매일 아침 말하다 오늘의 종목선택 이야기 ★)
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코리안리
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국내 1위 재보험사로서 기관지분 비중을 나날이 높여왔습니다.
#보험
수급, 테마 및 시세에 관한 특별사항
이슈, 특별 보도
한화투자증권은 20일 코리안리(003690)에 대해 “재보험요율이 크게 올랐다”며 투자의견 ‘매수’를 제시하고 목표주가 1만500원도 제시했다.
김도하 한화투자증권 애널리스트의 ‘매수’ 의견은 한화투자증권의 기존 매매의견을 유지한다.
또한 지난 분기에 발표된 모든 증권사 보고서의 컨센서스와 비교했을 때 금일 발표된 투자 전망은 대체적으로 평균 수준이며, 이는 동일 종목에 대한 전반적인 추세와 크게 다르지 않습니다.
목표주가 추이를 보면 최근 2회 연속 목표주가가 낮아졌으나 이번에는 이전 목표주가보다 소폭 높은 수준으로 돌아왔다.
◆ 보고 브리핑
코리안리(003690)에 대해 한화투자증권은 “한화투자증권이 핵심 사업 호조로 22년 4분기 어닝 서프라이즈를 기록했다”고 분석했다. 주식 보험료 인상 단기 이자 추천” .
또한 한화투자증권은 “4분기 22분기 당기순이익은 442억원(+45,270% YoY)을 기록해 우리 예상치와 컨센서스를 200% 이상 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다.
보험과 투자 부문 모두 기대 이상의 실적을 거두며 세전이익이 예상치를 153% 상회했고, 법인세 인하로 법인세 이연부채가 전분기 대비 607억원 감소하면서 법인세는 160억원 감소했다.”
◆ 보고서 통계
동일주식에 대한 한화투자증권의 투자관은 지난 1년간 큰 변화가 없었다. 목표주가는 2022년 2월 14,000원으로 상향 조정되었으며, 2022년 11월 목표주가가 9,600원으로 저점을 제시한 후 최근 10,500원으로 재조정되었습니다.
한화투자증권이 금일 발표한 ‘매수’ 의견과 목표주가 10,500원은 컨센서스 대비 대체적으로 평균 수준이며,
이 의견은 동일 항목에 대한 전반적인 추세에서 크게 벗어나지 않는 것으로 보이며 목표는 평균을 6.3% 초과하는 것으로 계산됩니다. 참고로 최근 가장 공격적인 목표주가를 제시한 현대차증권은 투자의견 BUY와 목표주가 11,000원을 제시했고, 가장 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 목표주가를 제시했다. 목표 11,000원은 9,000원 투자의견 BUY 바 있음
(한화투자증권 투자동향)
– 2023-02-20 목표주가 10,500 BUY
– 2022.11.29 목표주가 9,600 BUY (Stay)
– 2022.11.14 목표주가 11,500 BUY(유지)
– 2022.05.16 목표주가 12,500원 BUY(유지)
– 2022-02-11 목표주가 14,000원 BUY(유지)
(모든 투자 회사의 최신 보고서)
– 2023-02-20 목표주가 10,500 투자의견 BUY 한화투자증권
– 2023.02.20 목표주가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권
– 2023.02.20 목표주가 9,000 투자의견 BUY 유안타증권
– 2023.02.17 목표주가 9,000 투자의견 BUY NH투자증권
◆ 보고 브리핑
현대차증권은 코리안리(003690)에 대해 “지난해 말 대비 주가가 14.4% 상승해 보험업계 최대 상승폭을 기록했다”고 밝혔다. 관리 및 자산 성장, 우리는 여전히 투자가 매력적이라고 생각합니다.”
또 현대차증권은 “당기순이익 442억원, 연간 손익은 1752억원(ROE 6.4%)을 기록해 전년 동기 대비 1.5% 감소했다”고 밝혔다. 외환효과를 제외하면 전년동기 대비 C/R과 ROI가 각각 5.0%p, 0.4%p 개선됐다”고 말했다.
◆ 보고서 통계
현대차증권이 금일 발표한 ‘매수’ 의견과 목표주가 11,000원은 일반의견에 수렴하면서 시장 평균 기대치를 비교적 객관적으로 표현한 것으로 해석되며 목표주가는 평균보다 14% 높은 수준으로 추정된다. 참고로 최근 증권사 중 가장 보수적인 NH투자증권은 투자의견 BUY에 목표주가 9,000원을 제시했다.
* 투자 결정은 귀하의 책임하에 이루어집니다.
과도한 투자는 실패로 이어질 수 있습니다.
항상 싸워라! ^^ **
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